•¿Cómo analizar la volatilidad en los activos?↓

Análisis de la volatilidad

Un inversor bien informado, no corre riesgos de pérdida o al menos disminuye esta posibilidad. Si lo que buscas es obtener el máximo beneficio de tu trading, con la consecuente rentabilidad por tu dinero, debes estar actualizado y conocer los resultados del análisis de volatilidad.

Todo aquel que pretenda ser inversionista, además de estar consciente del riesgo que corre al colocar su capital, debe saber de qué se trata el concepto de volatilidad.

A partir de este momento, abre todos tus sentidos y absorbe la mayor cantidad de información, pues en este artículo te ofreceremos las herramientas básicas, para manejar y entender los que significa la volatilidad de los mercados financieros.

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¿Qué es la volatilidad?

Se puede calificar un mercado como volátil, cuando los movimientos financieros sufren fluctuaciones del mercado desordenadas provocando mediciones de riesgo, es decir que el cambio en los precios de las acciones o activos financieros, mide la importancia en las variaciones de cotización que tienen lugar en los mismos, o incluso en un activo financiero concreto.

El concepto  volatilidad, es utilizado cada vez más por los actores participantes en el mundo de las finanzas y de los fondos de inversión, cuando quieren referirse a la “desviación típica” y determinar si la rentabilidad del fondo se ha desviado de la medida estándar.

Los inversionistas experimentados, observan con detenimiento dicha desviación típica y deducen que mientras esta es mayor, existe mayor posibilidad de perder dinero, es decir que uno de los factores que te ayuda a prever el riesgo de perder tu capital o de no percibir ganancias, si inviertes en un  en un fondo que un alto nivel de inestabilidad.

La volatilidad se mide en base a las variaciones de la cotización a lo largo de la jornada, haciendo una valoración de los movimientos diarios del mercado, a fin de  establecer si se alteraron en algún momento o no.

Una de las técnicas de algunos veteranos inversores, es entrar en la negociación, cuando observan un alto nivel de volatilidad y “cazar” el momento justo de las tendencias  alcistas o  bajistas, para comprar o vender.

Tipos de volatilidad

Por cierto, es importante diferenciar que existen dos tipos de volatilidad y que vamos a analizarlos por separado, estos son  la volatilidad implícita y  la volatilidad histórica.

Volatilidad implícita

Es aquella que se identifica en base a los movimientos del activo, de acuerdo a los cambios de la  de la oferta y la demanda.

Como dato relevante, los estudiosos del mercado financiero, prestan especial atención a los sentimientos profundos e internos de los actores participantes, tales como  avaricia, miedo, optimismo, entre otros.

Esta volatilidad  viene a ser marcada por la forma como los inversores prevén los movimientos a futuro (generalmente un futuro inmediato) y cómo estos movimientos afectarán las cotizaciones y las volverán más volátiles, a medida que transcurre cierto período.

Por ello, es de vital importancia para participar en negociaciones de fuerte volatilidad, acostumbrarse a consultar el calendario económico y comparar movimientos de mercado, a objeto de mantenerse informado y aprovechar cualquier oportunidad de inversión, en momentos puntuales de alteraciones bruscas que generan al final, mayores ganancias.

En cuanto a la inquietud de algunos negociadores novatos, acerca de si es necesario un análisis técnico, pues la respuesta es sí, porque este no permite hacer una evaluación de la volatilidad en momentos puntuales, a fin de tomar la decisión correcta y obtener mejores beneficios.

En todo caso, analizar la volatilidad nos permite percibir, el momento más adecuado para participar en cierto mercado, si su tendencia es alcista y también nos indica la conveniencia de salir de la negociación  por la depreciación del mismo y su tendencia a la baja.

Volatilidad histórica

Al analizar la volatilidad histórica, se resalta el comportamiento en la cotización de un activo, durante un lapso previo a nuestra participación. Esto nos permite conocer  información privilegiada y sumamente importante, en la toma de nuestras decisiones de inversión.

Asesores de gran experiencia, prefieren regir algunos de sus movimientos por este tipo de volatilidad, por ser ésta la que demuestra la cotización de un activo en jornadas previas y te ayuda a ver  en forma lineal y temporal, la evolución y el valor de dicho activo financiero y su modo de afectar al mercado.

Observar y analizar con detalle tal evolución, es un punto de apoyo de gran relevancia para prever cuales movimientos podrían repetirse.

Obviamente que no todos los activos se comportaran de la misma manera siempre,  pero hablamos de uno de los factores que determina el comportamiento de los mismos. En este sentido, es necesario observar otras circunstancias, como  la economía mundial, la estabilidad del país sede del mercado, la seguridad financiera, los sentimientos de los inversores, eventos económicos y políticos, y por último las condiciones en general.

Para lograr alcanzar el objetivo principal de inversión, es decir, beneficios, rentabilidad, retorno y seguridad, es menester, asegurarse de obtener información veraz, de fuentes con alto grado de confiabilidad.

Tratar de establecer, en el futuro la volatilidad, tanto implícita, como histórica, aun tomando en cuenta todos los factores supera nombrados, no es tarea fácil, pero una vez lograda la técnica para hacerlo, el inversor podrá obtener beneficios incomparables.

Definición de Volatilidad: Si te preguntas qué es la volatilidad, debes saber que es un término financiero con el cual se mide las fluctuaciones directas en el comportamiento de los precios, el valor de un activo financiero o de las distintas tasas de interés. Es un baremo que sirve para analizar el comportamiento de los factores en el mercado.

Un claro ejemplo para demostrar la volatilidad, es el aumento o disminución de manera drástica en un corto período de tiempo de los precios. Y cuando se quiere saber el promedio de esos picos o fluctuaciones, se analiza lo que se llama desviación típica. Es otro término estrechamente relacionado con la volatilidad.

Hay que resaltar, que la volatilidad solo estudia el comportamiento en el pasado que pudo tener un precio en específico, pero no el que tendrá en el futuro. Aunque los expertos afirman, que un precio que ya se considera volátil, muy probablemente lo continuará siendo en el futuro. Para evitar los riesgos que conlleva la volatilidad en el mercado, lo que se recomienda es el estudio de las carteras de inversión para determinar el impacto que pueda tener.

Volatilidad en las Inversiones

Ne el mundo financiero actual, se presta especial atención a la volatilidad. Ya que es un indicador directo que puede muestra como se puede ver afectada la rentabilidad de un activo en el mercado debido a la variación de su precio. y aunque a veces pueda ser imperceptible, se toma en consideración la desviación típica para saber cuánto se ha alejado en términos de rentabilidad un activo en comparación con su comportamiento histórico.

Los analistas saben que cuando la desviación típica es baja, la rentabilidad de una inversión puede mantenerse invariable o por lo menos estable en el tiempo. Pero cuando se habla de una desviación típica alta, puede indicar un mayor riesgo de pérdida para los inversores ante el comportamiento o precio de un activo en específico.

Prestemos al siguiente ejemplo de la imagen:

Cuando se analiza la volatilidad de ambas empresas, en este caso Bestinver Internacional y Bestinfond, se puede determinar que una tiene mayor tasa de volatilidad que otra. Pone en evidencia que los activos de Bestinver Internacional se han desviado de la rentabilidad histórica que venían mostrando. Es por ello que la volatilidad solo hace referencia a las fluctuaciones de precios en el pasado, y no en el futuro.

Pero no necesariamente la volatilidad tiene que considerarse negativa, o emitir conclusiones solo tomando en consideración su baremo. Puede que existan otros factores que ayuden a estabilizar los precios en el futuro, o se alcance un estado de equilibrio en el mercado de parte de un activo.

Lo ideal es tomar en consideración estudios financieros regionales o sectoriales que sirvan como punto de comparación para poder intuir el riesgo al que se enfrenta una inversión, con indicios de volatilidad. En algunos fondos de inversión es mejor tener en mente la duración de los bonos, para analizar el potencial de riesgo antes las subidas de las tasas de interés.

Pero lo recomendable para saber realmente el riesgo al que puede estar sometido un fondo de inversión, es revisar la cartera en su totalidad y conocer del punto máximo de la desviación típica.

La Volatilidad en los Mercados

Cuando se quiere conocer a profundidad la volatilidad en los mercados internaciones, se puede evaluar el indicador VIX. Este toma como referencia las acciones que son transadas por Estados Unidos, pero como indicador tiene una repercusión en todo el globo. Si existe temor en el mercado a nivel mundial, los indicadores de la bolsa S&P 500 serán negativos. Debido a ello se puede concluir que existen elevados niveles de volatilidad en el mercado en general.

Cómo analizar la volatilidad en los activos disponibles

Sabemos que es una excelente opción el utilizar la volatilidad en los activos como una forma de mantener rentabilidad extra de tus fondos, pero ello no es rápido por lo que debemos de planificar una estrategia para invertir a largo plazo y mucho menos es sencillo. Pero decir que es algo imposible es mentir, porque con una buena preparación, siendo constante y esforzándote para conseguir los resultados deseados más temprano que tarde verás fruto, y notarás la forma en la que la rentabilidad de tu capital irá en ascenso y poco a poco obtendrás grandes y provechosos beneficios, gracias a tu dedicación.

Factores de influencia en los mercados

Sin duda alguna en los mercados de operaciones binarias debemos apostar constantemente por los movimientos del mercado y los diversos valores que irán tomando nuestros activos. La volatilidad se encuentra en la lista de los factores más influyentes en este ámbito, y sin pensarlo dos veces debemos unirla  con la trayectoria del activo y el tiempo del contrato que hayamos decidido tomar.

Este factor llamado volatilidad es un concepto que queremos y debemos explicarte, ya que es de suma importancia, este se define como la medida de los diversos movimientos de los precios que posee un activo con relación a un período de tiempo específico. La medición de estos valores se realiza después de evaluar cada una de las variaciones que ha sufrido en el transcurso del día el activo que seleccionamos, y seguidamente, con ellos trazar posibles niveles de estabilidad en los mercados.

De esta forma, podremos apostar a que el activo elegido podrá mantener valores estables, o no. Mientras más alto sea el valor de la volatilidad, mayor provecho podemos obtener de los negocios que queramos establecer, pero debemos mantenernos alerta a las variaciones y posibles cambios que pueden suscitarse a última hora.

Formas de analizar la volatilidad

El elemento inicial y prioritario es saber claramente de qué trata el concepto de volatilidad. El objetivo planteado será medir la estabilidad de un mercado o activo en específico, seguidamente analizar con una web analisis tecnico opciones binarias aquello en lo que deseamos invertir.

Recuerda que siempre tienes la posibilidad de revisar otros activos o mercados si aquello que elegiste no te convence según las cifras obtenidas o genera dudas con respecto a la inversión que deseas realizar, siempre puedes crear tus propias carteras con los valores que posean resultados más atractivos.

La importancia del análisis exhaustivo y minucioso previo a toda inversión siempre será sumamente importante y determinante en el resultado final. Al analizar podemos ahorrarnos muchas pérdidas o sorpresas al referirnos a resultados no deseados.

Aunque es necesario saber que, no siempre podremos obtener las noticias en preaviso y podremos reaccionar de inmediato. Sin desviarnos mucho del tema, podemos imaginar una catástrofe natural o un conflicto bélico, los cuales pueden suscitarse en cualquier momento e influir en las empresas establecidas en esos países.

Para el resto siempre será una herramienta imprescindible el calendario económico, realmente se convertirá en tu mejor amigo para tener la capacidad de estar al tanto de los diversos acontecimientos del ámbito económico y estar preparados siempre ante las diversas reacciones y cambios de los mercados.

Tipos de volatilidad

Podemos encontrarnos con la volatilidad implícita, es aquella referida a la variable situada entre la oferta y la demanda del activo que hayamos seleccionado, incluso forman parte de ello los diversos estados de ánimo de los mercados: malestar, miedo, positivismo… Al estudiar constantemente el mercado se nos hará posible ver las diferentes reacciones del mismo con respecto a las noticias, y podremos marcar nuestros movimientos y estrategias en consecuencia mayormente a corto plazo. Noticias tales como; resultados de elecciones, discursos importantes o anuncios de empresas de compra o venta. Recuerda que cualquier noticia puede tener relevancia dentro del mercado de valores.

También, existe la volatilidad histórica, y por supuesto, tal como su nombre lo señala, se trata de las tendencias relacionadas a los diversos valores que ha obtenido el activo en tiempos pasados. Dichas cotizaciones posiblemente puedan significar un provecho sumamente instructivo como referente ante eventos o noticias que se repiten, pudiendo predecir y adelantarnos según los resultados anteriores y tener ventaja en nuestras inversiones. Así, obtendrás menor volatilidad en tus activos, que se mostrarán con resultados sumamente comunes con un movimiento lento en comparación con otros con alta volatilidad que realizarán movimientos más rápidos. Para los activos con alta volatilidad deberás realizar apuestas cortas, mientras que, con aquellos que posean baja volatilidad podrás obtener muy buenas posiciones.

Recopilando qué es la volatilidad

El hecho de conocer el concepto de volatilidad y los diferentes tipos que poseen, podemos tener una ventaja ante la comprensión de los mercados, además, tendremos la capacidad de crear una clase de esquema mental en donde se encuentren todas las posibilidades ante un acontecimiento falso como el del truco zulander. Poco a poco, el tiempo nos permitirá mejorar cada día más en este sentido y el mundo de la especulación se encontrará de puertas abiertas ante nosotros, así como la oferta y la demanda de los activos y la volatilidad del mercado.

Finalmente, te recomendamos que crees tu propio calendario económico, recuerda que esta es una herramienta extremadamente útil para cualquier inversionista, colócala las épocas con los mejores resultados, determina cuáles son las mejores horas más provechosas para realizar tus negociaciones y conviértete en quien tome las decisiones sobre el momento adecuado y la estrategia más factible para que, sin dudas, el éxito sea el resultado.

Medir la Volatilidad del Forex

En el artículo de hoy hablaremos un poco sobre la forma de medir la volatilidad, para realizar esto debemos primero realizar algunas cosas como traders.

Esto primero que debemos realizar es conocer antes que nada el activo que vamos a negociar por medio de diversos factores como puede ser esta la liquidez, el volumen y por su puesto la volatilidad.

En este artículo hablaremos de este factor (volatilidad) con la finalidad de conocer de una mejor forma el tipo de comportamiento que tienen un par de divisas y conocer de esta forma cuándo la volatilidad de Forex puede convertirse en un aliado para nuestras operaciones.

¿Qué es la volatilidad de Forex?

Para aquellos que ya poseen experiencia con el trading dentro del Forex saben que muchos de los pares que se encuentran dentro del mercado de divisas, poseen siempre un alto grado de volatilidad, por lo que hay que saber exactamente el comportamiento que posee cada uno antes de operar con ellos.

Entrando en materia sobre lo que es la volatilidad, podemos mencionar que ésta se encuentra aplicada a los mercados, es la variación que sufre el precio de un activo con relación a la media.

Es posible determinar la volatilidad de Forex basándose en la velocidad de la fluctuación de las cotizaciones del activo independientemente del precio que se muestre.

Es importante que sepamos que existe una norma general, la cual consiste en que  la volatilidad de Forex es expresada por medio de porcentajes o en los llamados pips, todo depende del indicador que se utilice y esto nos puede ayudar si lo que queremos es determinar de forma correcta el movimiento de un activo a que sea esperado en un periodo de tiempo que sea en concreto.

Esto ayuda a expresar muy bien los objetivos, ayudar a situar correctamente los stops entre otros elementos que necesitemos.

Los Indicadores de la volatilidad de Forex sobre el precio

Si lo que deseamos o pensamos es determinar la forma más rápida en la que podemos hallar la volatilidad dentro del Forex sobre un tipo de gráfico, esto se realiza por medio del uso de los indicadores técnicos que nos muestren la volatilidad de los precios dentro de un momento dado.

Dentro de los indicadores que mencionamos encontramos los siguientes:

– Por medio de las bandas de Bollinger y las variantes.

– Por medio del indicador ATR.

– Por medio del indicador ADX.

No podemos dudar de que cualquier sistema de trading debe tener un indicador de volatilidad, que se utilice para definir los momentos de entrada dentro del mercado o también para definir cuando la volatilidad se ha agotado y es el mejor momento de salirse o de retirarse. Un buen ejemplo en el stop loss ajustados al tipo de volatilidad.

Los indicadores del Trailing stop en Metatrader 4

Este tipo de indicador que hemos mencionado es sinceramente uno muy bueno para medir la volatilidad dentro del Forex y por medio de esto, podemos guiarnos a la hora de situar el stop loss de una forma adecuada teniendo en cuenta siempre la base de las condiciones que el mercado pone.

Como podemos ver y apreciar en el gráfico, medir la volatilidad nos puede ayudar mucho para determinar o detectar si lo preferimos, las posibles zonas de giro que puede presentar el precio y ayudarnos de esta forma a ajustar los stop loss con respecto a la protección incluso para modificar según vamos ganando terreno dentro de una posición que se considere ganadora dentro del Forex.

Si con este artículo han quedado un poco más interesados o presentan dudas con relación a la forma de determinar la volatilidad, y además les interesa también descargar el indicador junto con otro que puedo facilitarles para la descarga, entonces básicamente es sencillo.

Solo deben ayudarme a difundir este artículo por medio de las redes sociales y compartilo con todas las personas que conozcan.

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