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¿Qué es Análisis fundamental?

Es un método en donde se establece el valor de un activo financiero y se estima el comportamiento futuro del mismo en el mercado bursátil, para ello el inversor analiza la información financiera de la empresa, del sector económico en la que hace vida, así como de las condiciones del mercado que podría influir de manera directa o indirecta en el valor futuro del activo financiero.

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A diferencia del análisis técnico que estudia los efectos, el análisis fundamental es un estudio de causas. Su principal estrategia es conocida como value investing, el cual consiste en calcular el valor intrínseco de un activo, es decir el valor real actual del producto financiero, una vez que se actualizan los flujos.

Este valor intrínseco puede o no coincidir en la cotización actual del activo en cuestión. Si este es menor que el valor intrínseco está infravalorado, en caso contrario, si la cotización es mayor al valor real, se dice que está sobrevalorado. Bajo cualquiera de estos escenarios, el valor cotizado (de mercado) se ajustará a largo plazo hasta igualar o acercarse a su valor real.

Métodos para estimar el valor intrínseco

    • Método de descuento de flujo de caja: se determina el valor intrínseco del activo financieros, en función de los flujos de caja futuros.
    • Método de valoración relativa: es un estudio comparativo bien sea, contra las empresas del mismo sector, con con su media histórica. Para ello, se estiman algunos indicadores bursátiles como PER, P/FCF, entre otros. Es un método muy empleado por aquellos que se están iniciando en el mercado de capitales.
  • Método basado en la valoración del patrimonio: se estima dividiendo el activo neto de la compañía entre el número de acciones que están en circulación. Su valoración estará determinada por el patrimonio de la empresa.