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Definición de la certificación EFPA: es una certificación otorgada a los profesionales que presentan una prueba de conocimientos ante la European Financial Planning Association y que les permite prestar sus servicios como planificador y asesor financiero. Esta certificación mide los conocimientos que tiene un profesional en el área financiera y bancaria, es una acreditación  de competencia.

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Definición Certificación EFPA

Las certificaciones EFPA las emite la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros, fundada en el año 2000 y que forma parte de la European Finnancial Planning Association (EFPA). Los profesionales que deseen acreditar sus conocimientos y competencias en el área de planificación financiera deben presentar una prueba de conocimiento, en la cual se medirá el conocimiento del profesional. Esta certificación no es un título de por vida, tiene una fecha de vencimiento que puede variar.

Certificaciones EFPA

Los profesionales pueden acceder a cuatro tipos de certificaciones que van desde el nivel más bajo como asistente hasta un profesional de alto nivel y que le permite ejercer funciones como planificador financiero, a continuación se describen las cuatro certificaciones ofertadas por la EFPA:

    • European Investment Assistant (EIA): de superar la prueba con al menos el 70%, el profesional estará acreditado para ofrecer información necesaria acerca de los servicios financieros disponibles en el mercado, además de explicar y cumplir con la normativa vigente.
    • European Ivestment Practitioner (EIP): es el siguiente nivel y más que proveer información contará con la certificación para prestar asesoramiento básico en el manejo de inversiones.

  • European Financial Advisor (EFA): el nivel III de las certificaciones EFPA le permiten al profesional acreditado gestionar y asesorar a un agente privado en materia de servicios financieros y patrimoniales.
  • European Financial Planner (EFP): El nivel más alto de las certificaciones le otorgan al profesional la acreditación para convertirse en planificador financiero, por lo que podrá con base a la información levantada diseñar y presentar un plan financiero, asesorarlo identificando los requerimientos y problemas que presente un cliente.
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