Benchmark basados en valores personalizados » 5 Tipos↓

¿Qué es Benchmark basados en valores personalizados?

Un benchmark basado en valores personalizados, es un punto de referencia que se construye utilizando un conjunto de valores específicos, seleccionados por el gestor y donde se toma en cuenta el universo de activos que podrían conformar la cartera del inversor.

Por ejemplo, se puede construir un benchmark con las 10 empresas de mayor capitalización de la bolsa de valores Nasdaq, así como las 5 compañía de mayor capitalización del Eutostoxx50, si el inversor tiene interés en los valores de algunas de estas empresas.

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Un aspecto positivo del benchmark basado en valores personalizados, es su facilidad a la hora de estimarlo, dado que los datos se encuentran disponibles, mientras que las ponderaciones serán establecidas por el analista, bien sea con una distribución basada en la capitalización de las mismas, o estableciendo una misma ponderación para cada una, o personalizarla de acuerdo a la información disponible y experiencia del inversor.

Elementos claves para construir un benchmark basado en valores personalizados

  • Se debe identificar el perfil del inversor, así como los elementos que determinan el proceso de inversión, el riesgo.
  • Seleccionar aquellas empresas y valores que estén asociadas a la inversión a realizar.
  • Establecer un sistema de ponderación.
  • Revisar, estimar y modificar el benchmark