Asesor financiero: ¿Qué hace el profesional?

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¿Qué es Asesor financiero?

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El asesor financiero es un profesional dedicado a recomendar, aconsejar y orientar a su cliente en materia económica y financiera. Esta persona debe tener la capacidad y preparación en materia fiscal, jurídica, financiera, esto con el objetivo de guiar y orientar a sus clientes.

El asesor es una persona que informará y orientará a su cliente con sus inversiones y recursos, siempre buscando maximizar los beneficios de su cliente. Existen varios servicios ofrecidos por los asesores financieros, como orientar las inversiones de su cliente, asesorar en materia de planificación financiera, planes de jubilación, seguros o impuestos.

Características del asesor financiero independiente

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En España, durante los últimos años ha crecido el número de asesores independientes, siendo más accesibles para el público en general, entre sus principales características destacan:

  • Ofrece productos de distintas entidades financieras.
  • El asesor financiero independiente no trabaja para ninguna institución financiera en particular.
  • Debe poseer certificaciones, algunas de las más importantes son las de European Financial Planning Association (FPA) y las escuelas de negocios.
  • El asesor financiero debe entablar una buena comunicación con su cliente.
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