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Iniciación Análisis Fundamental

La iniciación al análisis fundamental es un método en donde se establece el valor de un activo financiero y se estima el comportamiento futuro del mismo en el mercado bursátil, para ello el inversor analiza la información financiera de la empresa, del sector económico en la que hace vida, así como de las condiciones del mercado que podría influir de manera directa o indirecta en el valor futuro del activo financiero.

A diferencia del análisis técnico que estudia los efectos, el análisis fundamental es un estudio de causas. Su principal estrategia es conocida como value investing, el cual consiste en calcular el valor intrínseco de un activo, es decir el valor real actual del producto financiero, una vez que se actualizan los flujos.

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Este valor intrínseco puede o no coincidir en la cotización actual del activo en cuestión. Si este es menor que el valor intrínseco está infravalorado, en caso contrario, si la cotización es mayor al valor real, se dice que está sobrevalorado. Bajo cualquiera de estos escenarios, el valor cotizado (de mercado) se ajustará a largo plazo hasta igualar o acercarse a su valor real.

Métodos para estimar el valor intrínseco

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  • Método de descuento de flujo de caja: se determina el valor intrínseco del activo financieros, en función de los flujos de caja futuros.
  • Método de valoración relativa: es un estudio comparativo bien sea, contra las empresas del mismo sector, con con su media histórica. Para ello, se estiman algunos indicadores bursátiles como PER, P/FCF, entre otros. Es un método muy empleado por aquellos que se están iniciando en el mercado de capitales.
  • Método basado en la valoración del patrimonio: se estima dividiendo el activo neto de la compañía entre el número de acciones que están en circulación. Su valoración estará determinada por el patrimonio de la empresa.

¿Qué es el análisis fundamental y para qué sirve?

El análisis fundamental consiste en el estudio de una empresa o de un activo de manera directa y exhaustiva. Con esto nos referimos al estudio microeconómico de la empresa y el estudio de las velas japonesas, en caso de ser una acción obtendrás un beneficio por acción diluido o del mercado del activo que estemos buscando para operar. Si hablamos de un par de divisas debemos hacer un estudio a fondo del mercado de divisas directamente. Si operamos con petróleo, debemos estudiar su mercado con las principales empresas explotadoras del recurso, llevar a cabo investigaciones de por qué su precio ha variado tanto desde las últimas décadas, por ejemplo.

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No debemos limitarnos a hacer el estudio de gráficos y tendencias. Si bien en las digitales eso es algo que tiene gran importancia, hay factores que nos ayudarán de forma increíble a mejorar como traders. Entre estos elementos vemos el estudio del mercado desde un punto de vista distinto, por eso es que hablamos del estudio de una empresa, en caso de ser acciones con lo que estamos operando. También debemos tomar el calendario económico como una herramienta de suma importancia. Este nos brindará noticias necesarias para poder determinar si el valor de un activo aumentará o disminuirá.

En sí, el análisis fundamental se basa en el estudio de todo lo referente al activo subyacente, con la finalidad de hacer la predicción más precisa posible. La ventaja que nos propone este tipo de análisis en el contrato de futuros es que una vez lo hayamos realizado con algún activo, no habrá necesidad de volver a hacer los estudios exhaustivos sobre el mercado en el que estemos operando. Lo único que deberemos hacer será actualizarnos con los nuevos movimientos, con las nuevas noticias y los gráficos más recientes.

Recordemos los elementos que debemos estudiar a la hora de llevar a cabo este tipo de análisis son: el historial gráfico del precio del activo, el mercado del mismo, su funcionamiento y elementos, las noticias referentes al activo y cualquier otra cosa que pueda surgir referente al activo.