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Qué es Caterpillar  y su origen

Caterpillar Inc: Es una empresa de capital abierto, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE CAT), que tiene su sede principal en Peoria, Illinois, Estados Unidos y se considera el fabricante (Líder a nivel mundial) más grande del mundo de maquinarias para la construcción y equipos para la actividad minera, motores diesel, turbinas industriales a gas y locomotoras diesel eléctricas.

Tiene su origen, en los años 1890 a principios 1900, surge de una rivalidad entre dos personas, Daniel Best y Benjamín Holt , cada uno por su parte, experimentó con la tracción de los tractores a vapor usados para la agricultura de la zona central del valle de California.

Acciones de Caterpillar

Como nació el nombre de la “Oruga”

Los tractores de vapor de los años 1890 y de principios 1900 eran bastantes pesados, tenían algunas veces un peso aproximado 450 kg por cada caballo de fuerza, y por eso con frecuencia hundían en la tierra blanda de las tierras de labranza del Delta del Valle de San Joaquín que rodean Stockton, California. Benjamín Holt intentó solucionar el problema aumentando el tamaño y la anchura de las ruedas hasta 2.3 m de alto y 1.8 m de ancho, produciendo un tractor de 14 m. Pero esto trajo como consecuencia, que los tractores fuesen también cada vez más complejos, caros y difíciles de mantener. Otra solución que consideró fue la de poner temporalmente un camino de tablones delante del tractor, pero llevaba mucho tiempo, era caro, e interfería en los trabajos de arado. Holt pensó en colocar los tablones alrededor de las ruedas. Substituyó las Holt No 77, por un juego de tablas de madera unidas con cadenas. El Día de Acción de Gracias, el 24 de noviembre de 1904, probó satisfactoriamente la nueva máquina arando la tierra de delta empapada de la Isla Roberts.

El fotógrafo Carlos Clements, relataba que había observado como el tractor avanzaba lentamente como una oruga, ​ y Holt aprovechó de la metáfora. ¡Oruga! ¡Lo llamaremos así!; aunque algunas fuentes atribuyen este nombre a los soldados británicos en julio de 1907. ​

El 7 de diciembre de 1907, Holt recibió su primera patente para un tractor oruga.

Desarrollo

En más de 90 años, esta empresa ha logrado un desarrollo favorable, sostenible e influenciando cambios positivos en todos los continentes; convirtiéndose en una fuente de soluciones y propuestas, a las cuales recurren los clientes para desarrollar activos de infraestructura, energía y recursos naturales.

Objeto de sus operaciones

El segmento de Energía y Transporte: proporciona asistencia a clientes en aplicaciones de petróleo y gas, generación de energía, marina, ferroviaria e industrial, incluidas las máquinas CAT. El portafolio de Energía y Transporte comprende varios productos y partes relacionadas, tales como grupos electrógenos con motor recíproco; motores recíprocos suministrados a la industria industrial, así como maquinaria de Caterpillar; sistemas integrados utilizados en la industria de generación de energía eléctrica; turbinas, compresores centrífugos de gas y servicios relacionados; motores recíprocos y sistemas integrados y soluciones para las industrias marina y de petróleo y gas; motores y componentes recíprocos remanufacturados, y locomotoras y componentes diesel-eléctricos y otros productos y servicios relacionados con el ferrocarril.

Segmento de productos financieros: Esta Compañía también ofrece  financiamiento y servicios relacionados a través de su segmento de Productos financieros. Este Segmento de Productos Financieros ejecuta sus negocios por medio de  Caterpillar Financial Services Corporation (Cat Financial), una subsidiaria financiera de Caterpillar. El objetivo principal de Cat Financial es proporcionar alternativas y posibilidades de financiación  a minorista y mayorista para productos Caterpillar a clientes y distribuidores de todo el mundo.

La financiación minorista: Consiste fundamentalmente en la financiación de equipos, maquinaria y motores de Caterpillar. Cat Financial también proporciona financiamiento para vehículos, instalaciones de generación de energía y embarcaciones marinas que incorporan productos de Caterpillar

Financiación a mayorista: Esta dirigida a los distribuidores de Caterpillar, quienes adquieren cuentas por cobrar comerciales a corto plazo de Caterpillar y sus subsidiarias.

Los contratos de arrendamiento minorista y venta a plazos de Cat Financial incluyen arrendamientos fiscales, arrendamientos financieros (no tributarios), contratos de venta a plazos y planes gubernamentales de arrendamiento y compra.

Las cuentas por cobrar al por mayor de Cat Financial, los contratos de arrendamiento financiero y de venta a plazos incluyen los programas de inventario, alquiler y las cuentas por cobrar a corto plazo. Las cuentas por cobrar de clientes minoristas de Cat Financial incluyen préstamos que permiten a los clientes y concesionarios utilizar sus equipos de Caterpillar u otros activos como garantía para obtener financiamiento

Caterpillar Life Insurance Company: Es una subsidiaria de Caterpillar, en la forma de una compañía de seguros. Al 31 de diciembre de 2016, Caterpillar Life Insurance Company tenía licencia para realizar negocios de seguros de vida, accidentes y salud en 26 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Este grupo de seguros de la Compañía brinda protección para reclamos bajo varios programas, tales como seguro de responsabilidad contractual; seguro de carga; seguro contra daños físicos del equipo de contratistas; responsabilidad general, responsabilidad del empleador, seguro de auto y seguro de propiedad; seguro médico de pérdida de parada para jubilados, y servicios de corretaje para propiedad y daños y perjuicios y negocios de vida y salud.

 

Productos

La línea de productos y equipos CAT, consta de más de 300 modelos de maquinas estándar, con sistemas de distribución y soporte y actualización constante. Comprende una serie de productos que se venden bajo las marcas Caterpillar, CAT, versiones de diseño de CAT y Caterpillar, EMD, FG Wilson, MaK, MWM, Perkins, Progress Rail, SEM y Solar Turbines.

Alcance

Comprende un red de distribuidores de maquinarias ubicadas en los Estados Unidos (Aprox. 49 distribuidores) y 123 fuera de los Estados Unidos, que logran prestar servicio a 190 países.

Ventas

En el 2017, Caterpillar Inc obtuvo ventas e ingresos por el orden de 45.462 mil millones de dólares.

Principales competidores

La compañía compite con Joy Global, Inc., Volvo Group, Atlas Copco AB, Sandvik Mining, Liebherr-International AG, Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd., Komatsu Ltd., CNH Industrial NV, Deere & Company, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., JC Bamford Excavators Ltd., Doosan Infracore Co. Ltd., Hyundai Heavy Industries, Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd., Longking Holdings Ltd., Sany Heavy Industry Co., Ltd., Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd., Grupo XCMG, Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd., Strong Construction Machinery Co., Ltd., Cummins Inc., Rolls-Royce Power Systems, GE Oil & Gas, GE Power, Deutz AG, Wartsila Corp., MAN Diesel & Turbo SE, Siemens Energy, Rolls-Royce Marine, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Volvo Penta, Weichai Power Co., Ltd., Kirloskar Oil Engines Limited, Generac Power Systems, Inc.,Kohler Co., Inc., Aggreko plc, GE Transportation, Vossloh AG, Siemens Akteingesellschaft, Alstom Transport SA, Voestalpine AG., Wells Fargo Equipment Finance Inc., Volvo Financial Services, Komatsu Financial LP y John Deere Capital Corporation.

ACCIONES DE CATERPILLAR Inc.

Las acciones de Caterpillar Inc, se presentan como una de las mejores opciones para aquellos inversionistas que buscan ganar dinero invirtiendo en la compra de acciones de empresas que han ganado mucho prestigio internacional.

Tal es el caso, de esta gran empresa, que se ha mantenido como uno de los líderes del mercado en la fábrica  de equipos para construcción y la minería; así como una de las primeras en el diseño de motores a gas y diesel, que la hace lucir con mucha fortaleza, sin embargo sus acciones experimentaron ciertos cambios de valor en sus acciones, debido a la caída del ramo de las construcciones a nivel mundial, hace algún tiempo.

En la actualidad, las acciones de Caterpillar han ido subiendo su cotización de manera frecuente y todo lleva a concluir que en el futuro, estas acciones son muy prometedoras; por cuanto sus productos poseen una gran demanda en el mercado actual.

Acciones de Caterpillar en la Bolsa de Nueva York (NYSE)

Caterpillar es una empresa de capital abierta cuyas acciones  se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y que como todo activo en la bolsa genera expectativas y situaciones, que hacen rentable o no su inversión.

Las acciones de Caterpillar, como todo título valor, que representa un porcentaje proporcional o una alícuota del capital social de esta compañía. Les otorga a sus propietarios los siguientes derechos:

  • Derecho de asistencia y voto en las Juntas o Asambleas de Generales de accionistas: Para ejercer este derecho, el accionista debe estar habilitado por los Estatutos Sociales respectivos.
  • Derecho al dividendo: Comprende el derecho que tiene el accionista de recibir una parte proporcional a su participación sobre las ganancias sociales a través de los dividendos, o la parte del beneficio que la sociedad decida repartir. Hay que tener en cuenta, que una sociedad puede tener beneficios y sus estatutos disponer que se acumulen total o parcialmente destinándolos a reservas. Esto significa, que no hay repartición de beneficios entre los accionistas.
  • Derecho de preferencia: Este derecho de activa, cuando una compañía decide aumentar su capital con la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones, los accionistas antiguos tienen preferencia a la hora de adquirir estas nuevas acciones.
  • Derecho a la transmisibilidad de las acciones: Este derecho se ejerce según el tipo de acciones, en las sociedades que cotizan en Bolsa las acciones se pueden transmitir sin ningún tipo de condición o restricción alguna. En cambio, las empresas que no cotizan en el mercado bursátil, se realiza con más formalidades y cabe la posibilidad de condicionarse.
  • Derecho de información: Los accionistas de las sociedades tienen el derecho a obtener información sobre la situación de la sociedad. Por otra parte, se tienen otros derechos que, aunque son menos importantes, pero pueden ser relevantes en determinadas circunstancias, además de los derechos por Ley están también los Estatutarios.
  • Derecho a la cuota de liquidación: El accionista recibe la parte que le corresponde de la masa patrimonial, en el hipotético caso de que la empresa entre en quiebra.

Invertir en acciones CAT

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CAT tiene una gestión sólida y un ciclo de expansión comercial garantizado por casi todos los bancos centrales de todo el mundo, más las medidas comerciales tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump; convierten estas acciones en un activo con una tendencia al alza, que salvo por un hecho contundente, pudiera desviarse de ese camino  alcista.

Las acciones de Caterpillar no suelen ser baratas, y sobre todo comparándolas con otras como Cumming Inc. (NYSE: CMI) o Deere & Company (NYSE:DE) que tienen menos de 20 años. Podemos decir que en CAT la expansión global está en curso.

Todo se inclina para creer que los comerciantes seguirán invirtiendo y comprando en las existencias de productos CAT.

Factores a tener en cuenta al valorar las acciones CAT

 

El enfriamiento de la economía mundial y de la construcción residencial: Actualmente el enfriamiento de las actividades de la construcción, está pasando y pudiera haber un repunte en todo el mundo y dependiendo también de los cambios en las relaciones internacionales.

 

Las políticas económicas de Donald Trump: En cuanto a su intención de fomentar las obras públicas, podría dar un impulso a las empresas de construcción en los estados Unidos. En esa línea, destacan en el rubro infraestructura por su potencial, Freeport, United States Steel Corp y Caterpillar.

Demanda de materias primas: Este punto cobra importancia en cuanto a las políticas económicas internacionales a implementar por EE.UU, en relación con China; ya que tanto China como la India, se perfilan en el futuro como potenciales factores de incremento de la demanda de las materias primas a nivel mundial; así como también en la adquisición de maquinarias especializadas para su extracción.

Aumento significativo de los inventarios: Puede ser uno de los aspectos importantes que hay que revisar y que puede ser preocupante en la empresa. Es posible que la empresa no haya sabido pronosticar la demanda y cuente con un exceso de inventarios. Esto no es conveniente por 2 motivos: Los costos de almacenamiento y la reducción de márgenes al tener que bajar precios para contrarrestar el exceso de inventario.

 

Evolución de la deuda: Esto es un poco impredecible, tendría que surgir inconvenientes no esperados, para que su endeudamiento pueda ser un obstáculo negativo para el negocio. Con un alto endeudamiento, pudiera perder las oportunidades de adquirir empresas a un precio conveniente.

 

Posibles impagos: Esta es una empresa que ofrece servicios financieros a sus clientes para financiar motores, maquinarias y equipos; y aún cuando los clientes beneficiados son bien seleccionados, en forma muy restrictiva y conservadora; pudieran presentarse algunos casos de impagos, más que todo por los giros de la economía mundial.

El momento de comprar acciones en Caterpillar

 

Como usar el RSI (Fuerza Relativa) para invertir en acciones de CAT

 

El RSI es uno de los indicadores más interesantes; es un indicador muy útil. Cualquier bróker experimentado mira el RSI antes de realizar alguna operación.

A continuación te ilustramos un poco de lo que es este indicador y cómo puedes utilizarlo en tus operaciones:

Cuando piensas hacer alguna inversión en la bolsa comprando acciones; debes atender una cantidad de indicadores antes de determinar si se debe comprar o no, y en este caso se trata del RSI de Caterpillar.

Suponiendo que el RSI de Caterpillar está actualmente a 59.514, significaría que está en una zona neutra.

¿Cómo se lee esto? Como el RSI de Caterpillar está por encima de 50, la lectura que ofrece es que las acciones presentan más ganancias que pérdidas.

En líneas generales, puede considerarse un buen momento para comprar acciones de Caterpillar, es si su RSI supera los 30 puntos después de haber pasado cierto tiempo en la zona de sobrevendido (por debajo de los 30).

El RSI cumple una función, que consiste en hacer una comparación sobre cuantas veces ha bajado en los últimos días. Concretamente el RSI es la división entre la media de subidas en los últimos cierres y la media de bajadas en los últimos cierres. El RSI se calcula diariamente y se normaliza para que esté entre 0 y 100.

Un valor está sobrevendido cuando el RSI está por debajo de 30 puntos y por el contrario, se considera que un valor está sobre comprado, cuando está por encima de 70. Por lo que una lectura por encima de 50 representa que las acciones están teniendo más pérdidas que ganancias.

Si el RSI de Caterpillar es 59.514 y, por tanto, está en una zona neutra. Debemos ver si viene de una zona de sobre-vendida. Si es así podría ser buen momento para comprar acciones.

Donde se pueden comprar acciones de Caterpillar

Existen varias formas de comprar acciones de CAT; algunas pueden ser más onerosas, como el caso de tu banco o caja, en donde manejan el concepto de las comisiones de corretajes y otras opciones más económicas utilizando los servicios de un bróker o plataforma para tu inversión.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un bróker de acciones:

  1. Regulación: En los brokers de acciones el tema de la regulación no requiere mayores comentarios, pues estos brokers por lo general, son del  tipo tradicional, y la gran mayoría de ellos están regulados por los organismos principales de sus países. Siendo muchos de ellos, brokers de bancos.

 

  1. Comisión: Las comisiones pueden ser variables según el bróker,  debiendo consultar los historiales y reseñas específicas o la web del bróker para hacernos una idea más aproximada de los mismas.
  2. Comisiones por mantenimiento: Estas comisiones también deben revisarse, ya que dependen del volumen negociado dentro cierto período dentro de los cuales tendrán mínimos y máximos.

 

  1. Plataforma: Un dato significativo en este tema de brokers de acciones, ya que sus costos mensuales de operación, tiene mucho que ver con la plataforma, profundidad de mercado o algún otro. Esta es un costo importante de conocer y considerar por alguien que no tenga pensado hacer demasiadas operaciones al mes, pues en algunos brokers puede ser una comisión elevada.

 

  1. Depósito: Algunos brokers no ofrecen depósito mínimo y otros tienen depósitos elevados; por lo cual debemos analizar, si la cantidad que pensamos utilizar es suficiente para cubrir las diferentes comisiones de cada bróker. Los de acciones tradicionales, son brokers recomendados para cuentas un poco más grandes.

Acciones de CAT una excelente opción para ganar dinero este año

Existen muchas opiniones y análisis sobre las incidencias y aspectos relevantes que versan sobre la empresa Caterpillar y sus acciones, recopilando un poco sobre todas estas opiniones; basadas en lo que consideran las mejores empresas donde invertir en forma segura en una cartera que asegure el dinero, con el mejor rendimiento, a largo plazo.

 

También considerando, que estas empresas están bastantes consolidadas por su largo período de tiempo de permanencia en el mercado, son seguras, donde sus experiencias pasadas, trayectoria y calidad las sitúan como las más rentables con una sana administración financiera.

 

Además de las consideraciones anteriores; te proporcionamos las siguientes razones, por las cuales consideramos que las acciones de Caterpillar Inc, son efectivas para “ganar dinero”:

 

  1. Es una de las primeras 15 empresas en repartir mejores dividendos en este ejercicio.

 

  1. Mejora nuestras expectativas de inversión y nos permite obtener mayores rendimientos.

 

  1. Sus pronósticos de crecimiento para este año son elevados.

 

  1. Este fabricante norteamericano de maquinarias industrial y pesada, contabilizó para el primer trimestre de este año (2018), un beneficio neto de 1.665 millones de dólares, lo que es una cifra record en comparación con el año anterior.
  2. Según un comunicado de la propia empresa entre los meses de enero y marzo sumó un total de 12.859 millones de dólares (10.516 millones de euros), un 31% más que los ingresos logrados en el periodo equivalente de 2017.

 

  1. Caterpillar subió sus previsiones de crecimiento para el ejercicio de 2018, estimando que el beneficio por acción se establecerá en un rango entre 9,75 y 10,75 dólares por acción, es decir, 2 dólares por encima de su estimación anterior, como consecuencia de la creciente demanda de productos y servicios. Este nuevo pronóstico implica un aproximado de 400 millones en costos de reestructuración.

 

“La combinación de fortaleza en muchos de nuestros mercados y el enfoque continuo de nuestro equipo en la excelencia operativa, incluido un fuerte control de gastos, nos ayudó a lograr unos márgenes mejorados y un beneficio récord en el primer trimestre”, dijo el consejero delegado de la compañía, Jim Umpleby.

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